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登録した見積を確認する
更新日:2021/01/19

見積一覧で検索する

登録した見積は 見積一覧 ページで検索して確認ができます。

1.見積一覧画面を表示

サイドメニューの 販売管理 をクリックし、見積 セクションにある 一覧 をクリックします。

2. 見積一覧の画面構成

見積一覧の表示例
(画像クリックで拡大します)

①検索部、②アクション部、③検索結果部、④合計部で構成されています。

① 見積一覧の検索部

確認したい見積の内容に合致する検索条件を入力し、検索 をクリックします。

より詳細な検索条件を指定したい場合は、他の条件を表示する をクリックします。

下表は検索条件に指定できる項目の解説です。

項目説明
見積日見積の起票日から検索します。
得意先見積の得意先から検索します。
見積状況見積の状況から検索します。
見積…まだ受注されていない見積
受注…受注された見積
納品済…売上された見積
成約…受注または売上された見積
失注…失注となった見積
(関連: 失注にする・失注から戻す )
見積番号見積の伝票番号から検索します。
見積件名・摘要・備考見積件名や摘要、備考に含まれる文字から検索します。
商品見積の商品から検索します。
部門見積の担当部門から検索します。
担当者見積の担当社員から検索します。
通貨見積の通貨コードから検索します。

② 見積一覧のアクション部

検索結果に対してアクションをします。

アクション説明
表示切替検索結果の表示方法を複数行表示/単一行表示/合計表示に変更します。
単一行表示の場合は表示項目のカスタマイズができ、下記の Excelで保存 と組み合わせると便利です。
並び替え検索結果の伝票の表示順を変更します。
表示選択中の見積の詳細の確認ができる 見積表示 ページを表示します。
新規見積の新規登録ページを表示します。
修正選択中の見積の見積修正 ページを表示します。
複写見積をコピーしたり、受注などにリレー入力します。
(関連:伝票を複写する方法)
削除選択中の見積を削除する確認 ページを表示します。
削除確認ページの削除ボタンから見積を削除します。
Excelで保存検索結果の表示をそのままExcelに出力することができます。
一括登録見積一括登録 ページを表示します。
帳票発行検索結果に表示されている見積から見積書などの帳票を発行できます。

③ 見積一覧の検索結果部

検索した見積の概要を100件ずつ表示します。100件目以降を確認するには下部に表示されるページ切り替えを利用します。

ページ切り替え

明細の内容は、アクション部(②)の表示修正 から確認できます。

④ 見積一覧の合計部

検索条件に一致する見積のすべての合計情報を表示します。


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